微软发行80亿美元债券 为10年来最大规模融资

Blurr

　12月4日，据华尔街日报报道，数据提供商Dealogic信息显示，微软公司发行了总额达到80亿美元的公司债券（以美元和欧元标价），这是该公司过去十几年实施的最大规模公司债融资。

　　Dealogic表示，微软此次发行的80美元公司债包括了32.5亿美元债券和35亿欧元(约合47.5亿美元)的欧元债券，这是自2001年11月AT&T发行101亿美元公司债以来，规模最大的一笔美元和欧元公司债融资。

　　微软本次融资也反映出，该公司正急于寻求海外投资者，尤其是欧洲投资者，并在传统银行信贷政策收紧的情况下，使其融资渠道多元化。

　　Dealogic表示，今年以来，非欧洲公司已发行了总额达到901亿美元的欧元标价投资债券，是去年的一倍多，并创下自2008年以来的新高。

　　知情人士透露，微软本次债券评级为3-A级别， 5年期、12.5亿美元债券利率比同等美国国债利率高0.35%，10年期、15亿美元债券高0.9%，30年期、5亿美元债券高1.05%。

　　微软本次公司债发行承销商包括了巴克莱银行、汇丰银行、摩根大通和富国银行。

　　微软表示，本次融资收益将用于运营资本、股票回购、收购及偿还目前债务等一般企业目的